Der zehnjährige Peter wird von Mawas, einem bösen Zauberer, ausgebildet. Als er bemerkt, dass er von seinem Lehrer für seine Zwecke missbraucht werden soll, flieht er. Sein Meister versucht, ihn mit all seinen Mitteln zurückzuholen, denn Peter hat etwas mitgenommen, was er unbedingt wieder haben möchte.